最近，各家快递企业分别发布了二季度财报或半年报，引起了众多投资人和媒体的高度关注。从这些数据背后，我们看到了行业格局的微妙变化，各企业上半年的经营发展思路和方向。

双壹认为，结合各家企业的数据，我们可以将六家企业分为三种类型。

附图：2018上半年业务量及同比增速（亿件）

备注：中通、韵达、百世的半年数据通过计算得出

1、中通、韵达、顺丰，持续保持领先优势

中通保持了高于行业10%的增速，市场占有率进一步扩大，从2016年至2018年连续三年把持了老大的地位，实属不易；

韵达52.0%的增速位居行业第一，反超圆通坐上了第二把交椅，并且上半年以29.9亿票的成绩拉大了与圆通的距离，巩固了自身的竞争壁垒；

顺丰虽主攻商务件市场，但仍保持了35.3%的增速，甚至高于圆通和申通，这与其升级经济产品，争取中高端电商客户的优良表现相关。

2、圆通、申通增速落后于行业，有复苏回暖趋势

根据国家邮政局的统计，上半年快递行业平均增速为27.5%，相比之下，圆通和申通的表现不容乐观。

从市场占有率上来看，圆通在2015-2017年的市场占有率分别为14.7%、13.8%、12.6%，2018上半年市占率仅提升0.1个百分点，稳住了局势，仍旧危机四伏；

申通的业务量在通达系中垫底，上半年仅有20.5亿票，且业务增速也排名末位，若照此趋势发展，与百世的差距将越来越大。从今年7月份公布的业绩来看，4.18亿票的单月数据创造了今年以来最好的成绩，似有复苏迹象。

3、百世快递版块业务发展迅猛，盈利状况有待观察

百世快递46.0%业务量增速仅次于韵达，且势头不减。二季度非美国通用会计准则的净亏损为5600万元，亏损额缩窄72.3%。百世属于景气不盈利的企业，未来在发挥快递规模效应降本创收方面仍需进一步努力。

数据变化起起伏伏，快递企业在现阶段的竞争中若想持续保持领先，重点在比拼什么？各家财报数据公布时有哪些共同的分析维度？双壹认为，上述问题可以从三个方面来解读。

1、高手对决，拼谁犯的错误更少，发挥更稳定

凡是大型比赛，进入到最后的玩家实力都不弱，想在最终拔得头筹，必须少犯错误，否则就是给对手机会。例如圆通2017年初花园桥的网点不稳风波，让品牌声誉受到重挫，网络一度传谣圆通要倒闭，造成股价下滑，客户流失。直至今日，圆通刚刚摆脱花园桥事件的负面影响，扭转了市占率下降的趋势。再比如申通在过去几年派费包干决策失误、与快捷和天天联姻失败、转运中心直营化推进受阻，都让其错失了几年黄金发展时间。

相比之下，中通和韵达一路稳扎稳打，提高中转运输环节水平，上线自动化设备，重视末端的稳定性建设，加强IT系统自我研发能力等，保证了连续多年的高速发展。恰如一个笨重的铁轮子，刚开始推的时候很费力，一旦轮子转动起来积累了势能，就能够产生自发的动力，加速向前运动下去，这就是时间的力量。

2、产能是竞争的关键要素，通过投资实现降本效果很重要

多家企业的财报均提到了几个数据：直营转运中心数量、自动分拣机数量、长途货运自有卡车数量、高运力车辆数量、干线运输线路条数等。这表明一点，在快递行业蓬勃发展之时，中转和运输环节的产能竞争仍是竞争焦点。

我们以中通和圆通的数据为例做个对比：

圆通所公开的数据中，直营中心数量以及自动分拣机数量均明显少于中通。不可否认的是，自动分拣机在降低人工成本方面发挥了重要作用，韵达各中心已经全部上线，中通预计在未来两年内覆盖82个转运中心，圆通在此方面的投资明显落后。

干线运输方面，走直营化重资产道路，辅之以高水平的调度管理，能够降低单票运输成本。圆通自有1244辆卡车，实际投入运营的车辆740辆，而中通自有车辆多达3800辆。圆通的单票运输成本为8毛4，比中通高出2毛4。若乘以30亿件的票量，圆通比中通少了7.2亿元的半年收入；若将2毛4放到基层网点，则能够大大提升网点的市场竞争力和盈利水平。

产能决定着快件吞吐量，需要资金的大力投入。而通过投资来降低单票操作成本和运输成本，企业才能够在市场定价、增加营收利润方面有更多的话语权。

3、拼对末端网络的管理水平，变痛点为机会点

末端管理的好不好，影响企业服务质量、市场占有率、网络稳定性多个方面，每一点都事关要害之处。

顺丰以其良好的口碑，赢得了中高端市场；圆通申通申诉率相对较高，导致看重服务的客户流失。

企业内部成本高，在总部不进行补贴的情况下，网点收件价格比不过同行，最终影响市场占有率。在此方面，韵达一直在走成本领先战略，并将价格放到基层，保持了高速的增长。

在网络稳定性方面，中通一直稳扎稳打，韵达和百世的将网点划小的策略有效的控制了末端倒闭的风险，而申通的大网点策略正在转型，圆通也在网络风波后逐步开始做出调整。

总体而言，中通和韵达在上述三个方面均有亮眼的表现，而其他企业正在奋起直追。行业格局未稳，企业竞争胶着，总部各显神通，数风流人物，还看今朝。

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